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Criação de Projetos

ATIVAÇÃO DO PROJETO NO PODIO








































CRIANDO O PROJETO NO PODIO

  • Passo 1:  Acessar o Podio

O primeiro passo para o gerenciamento de um projeto é acessar nossa ferramenta de gestão interna, o Podio. O acesso ocorre pelo link: https://podio.com/grupoangacom/0angalabs/apps/projetos-2

  • Passo 2:  Acessar o aplicativo de projetos

Existem dois tipos de projetos externos que podem ser realizados: os projetos e os projetos especiais. Para acessar os aplicativos de cada um deles no Podio, basta clicar nos ícones localizados na barra horizontal superior.




  • Passo 3:  Criar um novo projeto

Para a criação de um novo projeto, deve-se clicar em um botão no canto superior direito da página.


  • Passo 4:  Adicione a TAG do seu projeto

Ao criar o seu projeto, o primeiro campo a ser preenchido é o nome que ele terá no Podio. O nome do projeto contém informação sobre o Tipo de Projeto + O nome do Cliente. Alguns possíveis exemplos são:

  • Sprint 08 // Boleto

  • Desenvolvimento // PaCo

IMPORTANTE: não podemos colocar símbolos no nome do projeto, porque isso prejudica a automatização dos relatórios. Ex.: Mc Donald's

  • Passo 5: Adicione a Descrição/Contexto do projeto

A descrição de um projeto é uma visão geral do que será o projeto. Aqui, é importante que algumas informações sejam detalhadas.

  1. Breve descrição: uma frase ou texto que resuma aquele projeto. Alguns possíveis exemplos são:

  • Sprint 08 - Explorar junto com o cliente a possibilidade do "Boleto"

  • Desenvolvimento de plataforma de gestão do conhecimento para o Bancoob

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  1. Contexto: caso o cliente já tenha adquirido outros produtos/projetos 08, é importante citar o contexto do projeto, contando um pouco de como foi e o que se espera para essa nova entrega. O contexto pode ser descrito da forma que o projetista acreditar que é melhor para a gestão do conhecimento.

  1. Cronograma geral das etapas: caso já estejam definidas, é importante que as macroetapas sejam descritas aqui com o máximo de prazos previamente definidos. O nível de profundidade pode variar de acordo com quem está criando o projeto, mas um possível exemplo é:

  • Reunião de Kick-Off Interno: DD/MM/AA

  • Reunião de Kick-Off Cliente: DD/MM/AA

  • Marcos do projeto: DD/MM/AA (Quantos forem necessários)

  • Entrega final com o Cliente: DD/MM/AA

  • Review Interno: DD/MM/AA

  • Data para iniciar acompanhamento pós venda: DD/MM/AA

  1. Outras informações: caso o projetista acredite que existam outras informações relevantes à descrição do projeto, elas podem ser explicadas aqui. São exemplos:

  • Possíveis conteúdos a serem utilizados naquele projeto.

  • Exemplos de projetos similares ou que sejam de inspiração

  • Cidades em que o projeto irá ser realizado

  • Links de referência ao projeto

  • Informações provenientes da reunião de kick off com o cliente

  • Passo 6:  Selecione o tipo de projeto

Selecione um dos tipos de projetos que a 08 executa hoje nos campos de seleção disponibilizados. São eles:


A CONSULTAR/CONSTRUIR



  • Passo 7: Adicione o Cliente.

#Importante: Caso o cliente não esteja cadastrado, entre em contato com o time do comercial para que o cliente seja cadastrado em nosso CRM.

  • Passo 8:  Link da proposta de venda.

#Importante: Adicionar a proposta final..

  • Passo 9: Equipe do projeto

#importante: Adicionar os líderes novamente e adicionar todas as pessoas que farão parte do time do projeto. Quem são? Serão as pessoas responsáveis pelas entregas.


  • Passo 10: Valor de venda e imposto

#importante: Valor de venda precisa ser obrigatoriamente validado com o responsável pela venda. O Imposto é calculado manualmente.




IMPORTANDO AS FASES


  • Passo 11:  Criar as fases do projeto no Podio

Após concluir o preenchimento das fases na planilha de fases, explicada no tópico de Planejamento do Projeto, você deve fazer o donwload da planilha para coloca-la no Podio. Para isso, basta clicar no item de Fases localizado na barra horizontal superior.



Em seguida você deve clicar na seguinte ferramenta:



Em seguida, clique em “Importar Excel”, você será redirecionado para a seguinte página:



Clique em “Escolher um arquivo Excel” e selecione a planilha de fases que você fez o download. Após concluir o envio você será direcionado para a seguinte página:


Nessa página, você deve colocar as colunas verdes do lado esquerdo da tela, nos campos destinados a ela do lado direito da tela. A seguir, mostramos como os itens devem estar relacionados nos campos. As colunas verdes de “tag” e “nome” não serão associadas aos outros campos.







Após terminar de alocar as barras verdes nos lugares corretos, clique em “Seguinte” e “Continuar”


A próxima página, que refere-se às chaves, não deve ser alterada.

Por fim, clique em “Importar” e suas fases serão cadastradas.

Confirma se as fases foram criadas e se elas estão conectadas com o projeto certo.



IMPORTANDO AS ENTREGAS


  • Passo 13: Criar as entregas do projeto no Podio

Após concluir o preenchimento das entregas na planilha de entregas, explicada no tópico de Planejamento do Projeto,, você deve fazer o download da planilha para coloca-la no Podio. Para isso, basta clicar no item de Entregas localizado na barra horizontal superior.


Em seguida você deve ciclar na seguinte ferramenta:

Em seguida, clique em “Importar Excel”, você será redirecionado para a seguinte página:



Clique em “Escolher um arquivo Excel” e selecione a planilha de fases que você fez o download. Após concluir o envio você será direcionado para a seguinte página:

Nessa página, você deve colocar as colunas verdes do lado esquerdo da tela, nos campos destinados a ela do lado direito da tela.

Atenção: As datas de início e término devem ser colocadas nos seguintes campos:



Após terminar de alocar as barras verdes nos lugares corretos, clique em “Seguinte” e “Continuar”

A próxima página, que refere-se às chaves, não deve ser alterada.

Por fim, clique em “Importar” e suas entregas serão cadastradas.

Confira se as entregas foram cadastradas no projeto correto e lincadas com as fases correspondentes.  

  • Passo 14: Adicione os responsáveis pelas entregas e notifique o time do projeto que as entregas foram adicionadas no podio.

  • Passo 15: Entre no PROJETO e veja se todas as fases e entregas estão cadastradas.


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